El profesor de antropología Paul Delville (James Mason) y su esposa Content (Susan Hayward) forman un matrimonio perfecto, hasta que Katrin Sveg (Julie Newmar) la hija de un colega sueco del profesor viene a visitarles. Ya no es la niña con trenzas que conocieron, ahora está ya bastante crecidita, es toda una gimnasta sueca de cuerpo perfecto y además viene con la intención de fabricar al niño perfecto uniendo sus encantos con la mente de un genio como el profesor Paul Delville.